Unsere Kunden & wegweisende Transaktionen
Zu unseren Kunden zählen Finanzinstitute aller Art – wie zum Beispiel Privatbanken, Retail- und Geschäftsbanken, private Vermögensverwalter, institutionelle Asset Manager, Versicherungen, Broker-Dealer und Fintechs.
Unser Team hat in der Vergangenheit mit den meisten führenden Finanzdienstleistern in der DACH-Region, Liechtenstein, Großbritannien und Europa zusammengearbeitet – darunter UBS, Credit Suisse, Julius Bär, Safra Sarasin, LGT, LLB, ZKB, BCV, Zürich, Helvetia, Deutsche Bank, DZ Bank, Volksbank Österreich, Barclays, HSBC, Schroders, AXA, BNP Paribas, Credit Agricole, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Santander, BBVA, Nordea, ING, van Lanschot, Fortis, RBC, Mubadala, First International Bank of Israel usw., aber auch mit einer langen Liste kleinerer Akteure.
Kunden haben uns, das marktführende Team in der Schweiz mit Fokus Finanzdienstleister, regelmässig gegenüber unseren Wettbewerbern ausgewählt: aufgrund unseres führenden technischen Know-hows, unserer fundierten Branchenkenntnisse, unseres umfassenden Kontakt- und Beziehungsnetzwerks sowie unserer einzigartigen Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung und der erfolgreichen Abwicklung einer vielzahl wegweisender Transaktionen.
Einige Beispiele für solche Transaktionen, bei denen das Team beraten hat:
Erfolgreichster Markteintritt
Beratung der LGT beim Markteintritt in Großbritannien durch zu Beginn die Übernahme von Vestra, gefolgt von der Umsetzung einer sehr erfolgreicher organischer Wachsttumsstrategie und danach durch die Übernahme von Abrdn Capital, dem Vermögensverwaltungsgeschäft von Abrdn, um die landesweite Expansion in Schlüsselregionen zu unterstützen. Heute verwaltet die LGT über 30 Milliarden Pfund in Großbritannien und ist damit gemessen am verwalteten Vermögen der achtgrößte Anbieter und einer der am schnellsten wachsenden Akteure.
Grösste Back-to-back Private Banking Transaktion
Beratung zunächst von BTG Pactual bei der Übernahme von BSI, dann nur wenige Monate nach Abschluss, die Beratung von EFG International bei der Übernahme derselben BSI, der Finanzierung der Transaktion und der anschließenden Integration/Vermögensübertragung von der BSI an die EFG.
Bisher grösste Transaktion im unabhängigen Vermögensverwaltungssektor in der Schweiz
Beratung von 1875 beim Verkauf an Reyl/Intesa Sanpaolo. Für das Management war die Unabhängigkeit entscheidend, und wir haben diese durch die Transaktionsstruktur sichergestellt. Bis heute agiert 1875 noch immer unabhängig.
Grösster Vermögens-Tausch in der Geschichte der Finanzdienstleistungsindustrie
Beratung von Zurich beim Verkauf von Scudder, dem führenden Fixed-Income Asset Manager mit 350 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen, im Tausch gegen die Versicherungsaktivitäten der Deutschen Bank, der Versicherungsholding Deutsche Bank, des Deutschen Herolds, von Bonfinanz, plus 4 Milliarden Schweizer Franken in bar.
Schnellster Verkauf einer Schweizer Privatbank
Beratung von Espirito Santo beim Notverkauf an die CBH Compagnie Bancaire Helvétique im Rahmen eines Auktionsverfahrens. Wie üblich erstellten wir einen Teaser, ein Info Memo, holten unverbindliche Angebote ein, organisierten die Due Diligence für die potenziellen Käufer, verhandelten die Vertragsbedingungen, beauftragten die Anwälte mit der Vertragsgestaltung und unterzeichneten den Vertrag – alles in der Rekordzeit von nur sieben Tagen. Es gelang uns sogar, einen guten Marktpreis für das Unternehmen zu erzielen.
​Erster Deal eines privaten Vermögensverwaltungs-Konsolidierers in der Schweiz
Beratung von Quaestor Coach bei der Übernahme von Diem Client Partner (DCP) und der anschließenden Add-on Akquisition von Investarit, die erfolgreich in DCP integriert wurde.
Grösster stückweiser Verkauf einer Schweizer Privatbank
Beratung von Mubadala beim sukzessiven Verkauf von fünf Geschäftsteilen der Falcon Private Bank Gruppe: Verkauf des Vermögensverwaltungsgeschäfts in Grossbritannien an Dolphin, Verkauf des Fondsgeschäfts in Luxemburg an Alpina Capital, Verkauf des Schweizer Private Banking Portfolios via einem Asset Deal sowie die Vermögenverwaltungseinheit im Nahen Osten an One Swiss Bank und Verkaufs des unabhängigen Vermögensverwalters IFS an dessen Management.
Grösster Deal im Bereich Impact Asset Management
Beratung von Blue Orchard und seinen Aktionären beim Verkauf an Schroders via einem globalen Aktionsprozess.
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Grösster Marktaustritt in Liechtenstein
Beratung der Volksbank Österreich beim Exit aus dem liechtensteinischen Markt durch den Verkauf der Volksbank Liechtenstein an Sigma.
