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Unsere Dienstleistungen:

Strategische Beratung

Unsere Dienstleistungen unterstützen Sie bei der Definition oder Verfeinerung Ihrer Strategie mit dem Ziel, stärkeres Wachstum und verbesserte Rentabilität zu erzielen. Gemeinsam mit Ihrem Team unterstützen wir Sie auch bei der schnellen, effizienten und risikoarmen Umsetzung des entwickelten Plans.

Wir verfügen dabei über eine breite Erfahrung in allen Subsektoren – u.a. im Private Banking, Wealth Management, Family Office Bereich, Fonds- und institutionellem Asset Management, Versicherungen, Fintechs und Broker.

 

Hier einige Beispiele:

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  • Identifikation und Evaluierung strategischer Optionen, einschließlich der Beurteilung des optimalen Zeit- und Vorgehensplans;

  • Entwicklung oder Machbarkeitsprüfung Ihres organischen und anorganischen Wachstumsplans;

  • ​Beurteilung und Planung von anorganischen Markteintritten oder -austritten;

  • Entwicklung oder Verfeinerung Ihres mittelfristigen strategischen Plans, einschliesslich der Definition konkreter und realistischer Ziele;

  • Entwicklung einer mittel- bis langfristigen Nachfolgeplanung, einschliesslich der Übertragung des Aktienbesitzes auf die nächste Generation;

  • Definition und Umsetzung von Wertschöpfungsstrategien mit dem Hauptziel der Steigerung des Shareholder Value;

  • Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Vergütungsmodelle auf Basis von  Aktienbeteiligungsprogrammen in Verbindung mit einer Steigerung des Unternehmenswerte;

  • Definition und Umsetzung einer Neuausrichtung des Unternehmens durch einen Restrukturierungsplan oder eines (Teil-) Verkaufs unter Beibehaltung und Motivation wichtiger Mitarbeiter.

Strategic Advice

M&A Beratung

In der DACH-Region, Liechtenstein, Großbritannien und dem übrigen Europa beraten wir Kunden bei der Suche nach möglichen Partnern und bei Kauf- und Verkaufstransaktionen, Fusionen, Joint Ventures usw. mit einem Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche.

 

  • Vorstellung von Finanz- oder strategischen Partnern: Wir verbringen viel Zeit damit, uns regelmässig mit einem breiten Querschnitt der wichtigsten Marktteilnehmern auszutauschen, um stets einen aktuellen Überblick über aktuelle Branchentrends zu haben,  und zu erfahren, wer, was, warum und wie erreichen möchte und um zu diskutieren, welche Strategien funktionieren und vor welchen Herausforderungen unsere Kunden stehen. Zudem können wir Sie über die neusten strategischen und M&A Fallstudien in Ihrer Branche informieren. Von diesem proprietären Know-how profitieren letzendlich unsere Kunden – selbstverständlich stets unter Wahrung strikter Vertraulichkeit. 

 

  • Beratung und Projektmanagement im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen – Transaktionen mit Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen, sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite. Zu unseren Aufgaben gehören:

    • Erarbeitung von qualifizierten Listen potenzieller Partner, Käufer, Investoren oder Fusionspartner,

    • Planung der Ansprachestrategie und gegebenenfalls (anonymes) Soft-Sounding;

    • ​Zusammenstellung von Informationen und Entscheidungsunterlagen (Info Memos, Unternehmens-Profile, Materialien zuhanden der Geschäftsleitung bzw. des Verwaltungsrats, usw.);

    • Beratung zu Transaktionsstruktur, Einbehaltungsregelungen und/oder Aufteilung von Transaktionserlösen inkl. Input zu möglicherweise angepassten Vergütungsmodellen usw.;

    • Durchführung von Bewertungen und Prognosen der pro-forma kombinierten finanziellen Transaktionseffekte, einschließlich Kosten- und Ertragssynergien;

    • Arbeit am eigenständigen oder kombinierten Strategieplan einschließlich Finanzprognosen;

    • Erstellung von (un-)verbindlichen Offerten (Non-Binding/Binding Offer Letters);

    • Due-Diligence Koordination/Prozess-Management (PMO);

    • Beauftragung der Anwälte hinsichtlich finanzieller und kommerzieller Aspekte der Vertragsgestaltung sowie Unterstützung bei der Verhandlungsführung.

M&A Advisory Services

Projekt Management

Wir unterstützen unsere Kunden mit erfahrenen und spezialisierten Projektmanagement-Experten, die sie aus einer ganzheitlichen Perspektive unterstützen oder die Unternehmensentwicklungs- und Strategieteams mit unseren wertschöpfenden Ressourcen ergänzen und unterstützen. Um Ihre Organisation zu entlasten, können wir in dieser Rolle den vollständigen Lead übernehmen, oder aber ganz flexibel auch nur zu ausgewählten Themen Ihrem eigenen ('in-house) M&A oder Corporate Development Team zur Hand gehen.

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Hier einige Beispiele dafür, wo und wie wir Sie unterstützen können:

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  • Leitung vom M&A Projektmanagement (wie oben beschrieben),

  • Das ausgelagerte Unternehmensentwicklungs- und Strategieteam für Ihr mittelständisches Unternehmen - wo hinsichtlich der Grösse des Unternehmens, bzw. der Arbeitslast das Vorhalten eines eigenes Teams wirtschaftlich wenig sinnvoll ist;

  • Käuferseitiges Due-Diligence Management oder verkäuferseitiges Due-Diligence Management, bei Bedarf mit Unterstützung externer/Big-4-Fachexperten zu Sicherungszwecken;

  • Unterstützung beim Integrations- und Separationsprojektmanagement, ebenfalls bei Bedarf mit Unterstützung technischer Experten für IT, Operations, HR, usw.;

  • Wertschöpfungsprojektmanagement mit dem Hauptziel der Steigerung des Shareholder Value;

  • Restrukturierungsprojektmanagement, einschließlich Umschuldung und Eigenkapitalrestrukturierung, Desinvestitionen usw.;

  • Unterstützung bei der Einleitung von Abwicklungs- und Liquidationsmassnahmen im Rahmen der Reduzierung der Anzahl und Liquidation von Rechtseinheiten.

Project Management

Kapitalbeschaffung

Wir übernehmen gezielt Kapitalbeschaffungsmandate zur Beschaffung von Wachstumskapital, internationalem Expansionskapital, Restrukturierungskapital und Akquisitionsfinanzierungen.

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Dieses Kapital wird typischerweise von einer kleinen Anzahl von Parteien innerhalb unseres Kontakt- und Beziehungsnetzwerks eingeworben, darunter:

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  • Single- und Multi-Family Offices;

  • Grossunternehmer und UHNWIs;

  • Private Debt Anbieter;

  • Private Equity Anbieter;

  • Permanent Capital Anbieter, inkl. börsennotierter Investmentgesellschaften, SPACs usw.;

  • Debt- und Equity Capital Markets Abteilungen von Investmentbanken (bei ausreichend grossem Volumen).

Capital Raising

Bewertungen & Fairness Opinions

Wir bieten massgeschneiderte Bewertungsdienstleistungen an, um den optimalen Verkaufszeitpunkt zu bestimmen, einen potenziellen Kaufpreis zu ermitteln und zu beurteilen, inwieweit ein Preis durch den Einzelwert, potenzielle Synergien und Restrukturierungskosten gerechtfertigt ist. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei stets die Finanzmodellierung, die auch Businessplan-Prognosen einbezieht, die wir im Rahmen des Mandats weiterentwickeln, überprüfen oder verfeinern können. Wir nutzen in der Regel verschiedene Bewertungsmethoden, die wir je nach Fall unterschiedlich gewichten.

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Zu diesen Dienstleistungen gehören:

 

  • Identifizierung der wichtigsten Werttreiber unter Berücksichtigung des unternehmensspezifischen Geschäftsmodells, der Vergütungsmodelle usw.;

  • Finanz- und Geschäftsplanmodellierung, einschliesslich Gewinn- und Verlustrechnung und insbesondere für Banken auch Bilanzmodellierung;

  • Free-Cashflow Modellierung nach Berücksichtigung der regulatorischen Kapital- und Betriebskapitalanforderungen;

  • Analyse börsennotierter Vergleichsunternehmen sowie vergleichbarer Preise aus früheren M&A-Transaktionen;

  • Abschätzung potenzieller Kosteneinsparungen, Ertragssteigerungen und einmaliger Restrukturierungskosten;

  • Analyse der Fusionsfolgen und relative Beitragsrechnung ("relative contribution analysis");

  • Analyse des Gewinnzuwachses/-verwässerungseffekts und der Wertverteilung zwischen Käufer und Verkäufer;

  • Erstellung unabhängiger Bewertungsgutachten für Verwaltungsräte, Aktionäre und ähnliche Anspruchsgruppen;

  • Bewertungen für steuerliche Zwecke, den internen Aktienmarkt, Mitarbeiteranreize oder Aktienoptionen;

  • Fairness Opinions für öffentliche Übernahmen, Streitigkeiten usw.;

  • Bewertungen von Versicherungsunternehmen/-portfolien unter Einbeziehung externer Aktuare.

Valuations & Fairness Opinions

Streitbeilegung und forensische Dienste

Als erfahrene und anerkannte Finanzexperten begleiten wir unsere Mandanten regelmäßig in heiklen Streit- und Forensiksituationen – gemeinsam mit externen Rechts- und Forensik-Experten – bei der Bewertung potenzieller Schäden und als Finanzsachverständige vor Gericht – für eine der Streitparteien oder zur Unterstützung des Richters.

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Zu unseren Leistungen gehören:

 

  • Bewertungen und Schadensberechnungen zur Unterstützung von Fällen;

  • Berechnung und Beurteilung von kommerziellen Schäden;

  • Berechnung und Beurteilung von Ansprüchen im Zusammenhang mit Zusicherungs-, Gewährleistungs- und Freistellungsklauseln;

  • Beurteilung von Vertragsklauseln;

  • Projekttmanagement einschliesslich der Koordination externer Rechts- und Forensik-Experten;

  • Ausübung als Finanzsachverständige in Schiedsverfahren;

  • Vertretung als Finanzsachverständige vor Gericht, Unterstützung der Richter und Aufsichtsbehörden.

Dispute and Forensic Services

Für weitere Informationen, ein vertrauliches Gespräch oder ein Angebot kontaktieren Sie uns bitte:

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